В «Черном молоке» действие происходит на затерянной в Сибири станции, которая, не то чтобы сердце нашей родины, а область где-то пониже крестца. В эту дыру приезжает из Москвы пара торговцев-челноков, под видом рекламной акции сбывающих доверчивому населению китайские тостеры. Местные жители – и гоголевские «мертвые души», и «свиные рыла» и еще немножко шукшинские «чудики», которые с берданкой в руках ищут справедливости и с бутылкой в кармане плачут о душе. Левчик и Мелкий сначала лихо «обувают» их, а потом отделываются, как могут, по ходу дела еще и бурно выясняя отношения между собой.