Действие происходит в Америке времён сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего он оказывается вовлечён в жизнь криминального мира.

Джо не такой уж и плохой парень, вернее, он недостаточно плохой для жизни, которую выбрал. В отличие от гангстеров, работать на которых он отказывается, у него есть понятие справедливости и доброе сердце, но они лишь мешают ему и делают уязвимым как в любви, так и в бизнесе. Движимый желанием исправить всё то, что было совершено против него, Джо ступает на опасный путь, который противоречит его воспитанию и принципам.